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这只分红型股票ETF如何打败标准普尔500指数,获得12%的收益率?

据市场观察报道,大多数投资者都希望把事情简单化,但深入挖掘一些细节会带来丰厚的利润。它可以帮助你将选择与目标相匹配。

Photo by energepic.com

 

摩根大通股票溢价收益ETF (JEPI)一直能够利用股市波动加剧的机会,超过基准的标准普尔500指数的总回报率,同时提供不断上升的月收入流。

摩根大通资产管理公司表示,此基金的目标是“以较小的波动性,实现与标准普尔500指数相关的很大一部分回报”,同时每月支付股息。它通过维持一个由大约100只高质量、高价值和低价格波动的股票组成的投资组合来实现这一点,同时还采用有备兑策略来增加收入(covered-call,持有股票并卖出对应的看涨期权)。

在牛市中,这种策略的表现可能不如指数,但它的设计目的是减少波动,同时提供高月度股息。这可能会让你更容易在我们去年看到的那种低迷时期保持投资。

JEPI于2020年5月20日推出,管理的资产已迅速增长至187亿美元。与拉斐尔·辛格内(Raffaele Zingone)共同管理基金的汉密尔顿·赖纳(Hamilton Reiner)描述了基金的策略,以及它在2022年熊市期间的成功,并分享了对未来走势的看法。

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